Finanz- und Sicherheitsanalyse

Mit den Versicherungen der GKM AG finanzielle Absicherung für die nicht so angenehmen Momente des Lebens schaffen. Jetzt online vergleichen und sparen!

Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.

1Angaben zur Person

2EINKOMMEN

3VERMÖGEN

4BAUSPAREN

5KINDERGELD

6RIESTER / RÜRUP

7BETRIEBLICHE ALTERSVROSORGE

8PRIVATE VORSORGE

9KRANKENVERSICHERUNG

10UNFALLVERSICHERUNG

11PFLEGEVERSICHERUNG

12HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

13HAUSRAT

14RECHTSSCHUTZ

15WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG

16KFZ

17WÜNSCHE UND ZIELE

18KAPITALAUFBAU

19EINMALANLAGE

20IMMOBILIEN

22RENTE

23PRIVATE RENTE

24LEBENSSTANDARD

25GESUNDHEITSVORSORGE

26VERMÖGENSWERTE

DSGVO-Einverständnis *

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten durch die GKM Gesellschaft für professionelles Kapitalmanagement AG, die GKM Classic GmbH, den Sie betreuenden selbstständigen Vermittler und ggf. dessen Vermittlerbüro verarbeitet werden dürfen. Meine Einwilligung gilt insbesondere auch für Gesundheitsdaten, soweit deren Verarbeitung für das zu vermittelnde Produkt notwendig ist. Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten und – soweit für das betreffende Produkt notwendig – auch meine Gesundheitsdaten an den jeweiligen Produktpartner zur Vertragsvermittlung und/oder Vertragsdurchführung übermittelt werden. Soweit eine Betreuung und Beratung durch den Vermittler nicht mehr gewährleistet ist (z.B. bei Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen der GKM und dem Vermittler), erkläre ich mich damit Einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, insbesondere auch ggf. gespeicherte Gesundheitsdaten, an einen anderen Vermittler der GKM AG zur weiteren Betreuung und Beratung übermittelt werden.

Name

Vorname

Nachname

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Geburtstag

Familienstand

Straße, Nummer

Geschäftlich

Mobil

Homepage

PLZ, Wohnort

Festnetz

E-Mail

Steuer-ID

Beruf / ausgeübte Tätigkeit

Steuernummer

Sozialversicherungsnummer

Berufsstatus

Arbeitnehmer
Beamter
Selbständiger / Freiberufler
nicht Erwerbstätiger
Rentner / Pensionär
Private Wirtschaft
Öffentlicher Dienst
Betrieb des Ehepartners

Arbeitgeber

Zusätzliche Angaben bei Selbstständigen

Gesellschaftsform

Selbstständig seit

Landwirtschaft

Ja (siehe Anlage Versicherungsbestandsanalyse Landwirtschaft)
Nein

Anzahl Mitarbeiter

Angabe zu Kindern

Haben Sie Kinder?

Ja
Nein

Anzahl Kinder

Kind 1

Vorname

Nachname

Kind 1: Kindergeldnummer

Kind 1: Familienkasse

Kind 1: Geburtsdatum

Kind 1: Steuer-ID

Kind 1: Kindergeldhöhe

Kind 2

Vorname

Nachname

Kind 2: Kindergeldnummer

Kind 2: Familienkasse

Kind 2: Geburtsdatum

Kind 2: Steuer-ID

Kind 2: Kindergeldhöhe

Kind 3

Vorname

Nachname

Kind 3: Kindergeldnummer

Kind 3: Familienkasse

Kind 3: Geburtsdatum

Kind 3: Steuer-ID

Kind 3: Kindergeldhöhe

Kind 4

Vorname

Nachname

Kind 4: Kindergeldnummer

Kind 4: Familienkasse

Kind 4: Geburtsdatum

Kind 4: Steuer-ID

Kind 4: Kindergeldhöhe

Wann sind Sie am besten erreichbar?

Wochentag

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Tageszeit

Vormittag
Nachmittag
Abend
Wochenende
flexibel

Uhrzeit

Speichern und später fortsetzen

EINKOMMENSSITUATION

Wie hoch sind Ihre derzeitigen Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit?

Monatliches Bruttogehalt

Anzahl der Monatsgehälter

Monatliches Nettogehalt

Nebenjob

Kindergeld

Unterhalt

Erziehungsgeld (bis)

Wie hoch sind Ihre jährlichen Einkünfte aus zusätzlichen Einkunftsarten?

Brutto / Einkommen p.a

Gewerbebetrieb

Gewinn aus Selbstständigkeit

Sonstige Einkünfte (Bsp.: Renten, Mieteinnahmen, Kapitaleinkünfte, Einkünfte aus landwirtschatlichen Erträgen, … )

Wie ist Ihre steuerliche Situation?

Steuerklasse

Kirchensteuer EUR

Anzahl Kinder

Haben Sie besondere Freibeträge?

Ja
Nein

Wie hoch sind Ihre Freibeträge?

Bankverbindung

Bankinstitut

IBAN

BIC

Kontostand

Speichern und später fortsetzen

Vermögenswerte

Soll und Haben

Über welche Bankguthaben, -sparpläne oder Investmentguthaben verfügen Sie?

Ihr Guthaben

Gesellschaft / Institut

Vertrags-/Depotnummer

Vertragsbeginn

Anlageform

Zinssatz %

Anlagebetrag (Einmalzahlung) EUR

Vertragsablauf

Anlagebezeichnung

Aktuelles Guthaben EUR

Sparrate EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Haben Sie weitere Bankguthaben, -sparpläne oder Investmentguthaben?

Ja
Nein

Vertrags-/Depotnummer

Gesellschaft / Institut

Vertragsbeginn

Anlageform

Zinssatz %

Anlagebetrag (Einmalzahlung) EUR

Vertragsablauf

Anlagebezeichnung

Aktuelles Guthaben EUR

Sparrate EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Haben Sie noch weitere Bankguthaben, -sparpläne oder Investmentguthaben?

Ja
Nein

Vertrags-/Depotnummer

Gesellschaft / Institut

Vertragsbeginn

Anlageform

Zinssatz %

Anlagebetrag (Einmalzahlung) EUR

Vertragsablauf

Anlagebezeichnung

Aktuelles Guthaben EUR

Sparrate EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Bestehende Kreditverpflichtungen

Ihre Belastungen

Für welche Güter

Vertragsbeginn

Ursprüngliche Kredithöhe

Zins %

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Datei hochladen

Klicke oder ziehe eine Datei in diesen Bereich zum Hochladen.

Art (Finanzierung, Leasing, … )

Vertragsablauf

Aktuelle Kredithöhe EUR

Rate EUR

Häufig kann bei Kreditverträgen sehr viel Geld gespart werden. Gerne prüfen wir anhand der Kopie Ihres Kreditvertrages mögliche Einsparpotentiale.

erwünscht

Haben Sie weitere Kreditverpflichtungen?

Ja
Nein

Für welche Güter

Vertragsbeginn

Ursprüngliche Kredithöhe

Zins %

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Datei hochladen

Klicke oder ziehe eine Datei in diesen Bereich zum Hochladen.

Haben Sie noch weitere Kreditverpflichtungen?

Ja
Nein

Art (Finanzierung, Leasing, … )

Vertragsablauf

Aktuelle Kredithöhe EUR

Rate EUR

Häufig kann bei Kreditverträgen sehr viel Geld gespart werden. Gerne prüfen wir anhand der Kopie Ihres Kreditvertrages mögliche Einsparpotentiale.

erwünscht

Für welche Güter

Vertragsbeginn

Ursprüngliche Kredithöhe

Zins %

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Datei hochladen

Klicke oder ziehe eine Datei in diesen Bereich zum Hochladen.

Haben Sie noch weitere Kreditverpflichtungen?

Ja
Nein

Art (Finanzierung, Leasing, … )

Vertragsablauf

Aktuelle Kredithöhe EUR

Rate EUR

Häufig kann bei Kreditverträgen sehr viel Geld gespart werden. Gerne prüfen wir anhand der Kopie Ihres Kreditvertrages mögliche Einsparpotentiale.

erwünscht

Zahlen Sie Miete und wenn ja, wie viel monatlich?

Kaltmiete

Warmmiete

Speichern und später fortsetzen

Bausparen / Wohnungsbauprämie / Vermögenswirksame Leistungen

Staatliche Förderungen

Wie haben Sie Ihre vermögenswirksamen Leistungen angelegt?

Art der Verwendung

Bausparen
Banksparen
Vermögenswirksame Lebensversicherung
Investmentsparen

Gesellschaft / Institut

Vertragsbeginn

Tarif

Spar- / Darlehenszins %

Beitrag gesamt EUR

Davon Arbeitgeber-Anteil EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Haben Sie noch weitere Vermögenswirksame Leistungen?

Ja
Nein

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Bausparsumme

Guthaben EUR

Davon VL-Anteil EUR

Sonstiges

Gesellschaft / Institut

Vertragsbeginn

Tarif

Spar- / Darlehenszins %

Beitrag gesamt EUR

Davon Arbeitgeber-Anteil EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Bausparsumme

Guthaben EUR

Davon VL-Anteil EUR

Sonstiges

INFO EINKOMMENSGRENZEN

Wohnungsbauprämie: Single ➝ 35.000 Euro verheiratet ➝ 70.000 Euro

Vermögensbildungsgesetz: Single ➝ 17.900 Euro verheiratet ➝ 35.800 Euro

Vermögenswirksame Leistungen: Single ➝ 20.000 Euro verheiratet ➝ 40.000 Euro

Speichern und später fortsetzen

KINDERGELD

Wie nutzen Sie das Kindergeld für die Zukunftssicherung Ihres Kindes?

Legen Sie das Kindergeld Ihres Kindes an?

Ja
Nein

Möchten Sie das Kindergeld Ihres Kindes gerne anlegen?

Ja
Nein

Vorname (VN)

Vertragsart

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Anlageform

klassisch
fondsgebunden

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Legen Sie noch weiteres Kindergeld an?

Ja
Nein

Vorname (VP)

Gesellschaft / Institut

Vertragsbeginn

Vertragssumme EUR

Wertbest. vom ... EUR

Dynamik %

Vorname (VN)

Vertragsart

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Anlageform

klassisch
fondsgebunden

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Legen Sie noch zusätzliches Kindergeld an?

Ja
Nein

Vorname (VP)

Gesellschaft / Institut

Vertragsbeginn

Vertragssumme EUR

Wertbest. vom ... EUR

Dynamik %

Vorname (VN)

Vertragsart

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Anlageform

klassisch
fondsgebunden

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vorname (VP)

Gesellschaft / Institut

Vertragsbeginn

Vertragssumme EUR

Wertbest. vom ... EUR

Dynamik %

Speichern und später fortsetzen

Private Vorsorge mit Riester und Rürup im Altersvermögensgesetz

Staatliche Förderungen

Haben Sie eine Riester- oder Rürup-Vorsorge?

Vertragsart

Riester
Rürup

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Anlageform

klassisch
fondsgebunden

Rentenfaktor

Wertbest. vom ... EUR

Dynamik %

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Höhe Altersrente

Vertragssumme EUR

Beitrag EUR

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Anlageform

klassisch
fondsgebunden

Rentenfaktor

Wertbest. vom ... EUR

Dynamik %

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Höhe Altersrente

Vertragssumme EUR

Beitrag EUR

Speichern und später fortsetzen

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE

Haben Sie abgesehen von den VwL zusätzlich eine betriebliche Altersvorsorge?

Ja
Nein

Durchführungsweg

Direktversicherung
Unterstützungskasse
Pensionskasse
Pensionsfonds
Pensionszusage

Gesellschaft / Institut

Vertragsbeginn

Anlageform

klassische
fondsgebunden

Höhe Altersrente EUR

Vertragssumme EUR

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Haben Sie weitere Betriebliche Altersvorsorge?

Ja
Nein

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Wer entrichtet die Beiträge?

Arbeitgeber
Arbeitnehmer
beide

Rentenfaktor

Wertbest. vom ... EUR

Dynamik %

Gesellschaft / Institut

Vertragsbeginn

Anlageform

klassische
fondsgebunden

Höhe Altersrente EUR

Vertragssumme EUR

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Wer entrichtet die Beiträge?

Arbeitgeber
Arbeitnehmer
beide

Rentenfaktor

Wertbest. vom ... EUR

Dynamik %

Speichern und später fortsetzen

Private Vorsorge

Lebensstandard sichern

Wie haben Sie privat für Familie und Zukunft vorgesorgt?

Vorname (VN)

1. versicherte Person (1. VP)

2. versicherte Person (2. VP)

xx Versicherungsart

Kapitallebensversicherung
Fondsgebundene Rentenversicherung
Fondsgebundene Lebensversicherung
Rentenversicherung
Risikolebensversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Schwere Krankheiten Versicherung
Teilauszahlungsversicherung
Grundfähigkeitsversicherung

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Anlageform

klassisch
fondsgebunden

Wertbest. vom ... EUR

Ablaufsumme bei ... %

Beitragsbefreiung

Beitragsbefreiung BUZ

Ja
Nein

Rente monatlich BUZ EUR

Ja
Nein

Endalter BUZ

Ja
Nein

Pflegerente monatlich

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Bei TAZ: Auszahlungsmodus

Vertragssumme EUR

Todesfallsumme EUR

Beitragsbefreiung GV

Ja
Nein

Rente monatlich GV EUR

Ja
Nein

Endalter GV

Ja
Nein

Pflegerente bis Endalter

Dynamik %

Zusatzfragen bei Rentenversicherung

Höhe Altersrente

Rentengarantiezeit (Jahre)

Fondsanteile in Prozent (%)

Rentenfaktor

Bei fondsgebundenen Produkten Fonds Name / WKN

Speichern und später fortsetzen

Vorsorge gegen Krankheit

Lebensstandard sichern

Wie sind Sie gegen Krankheit versichert?

Versicherungsform

GKV pflichtversichert
GKV-freiwillig versichert
Privat vollversichert

Gesetzliche Krankenversicherung

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Aktueller Beitragssatz %

Versichertennummer

Vertragsablauf

Private Krankenvollversicherung

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Tarifbezeichnung / Beitrag EUR

Selbstbehalt EUR

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Gesetzlicher Beitragszuschlag EUR

Beitragsrückerstattung EUR

Private Krankenzusatzversicherung

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Tarifbezeichnung / Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Beitrag EUR

Welche Krankheiten (z.B. chronische, Allergien, OPs, etc.) liegen vor?

Notitz zu Gesundheitszustand

Nehmen Sie Medikamente?

Ja
Nein

Speichern und später fortsetzen

Unfallversicherung

Lebensstandard sichern

Wie sind Sie gegen die finanziellen Folgen eines Unfalls abgesichert?

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Progression %

Summe bei Vollinvalidität EUR

Monatliche Unfallrente EUR

Genesungsgeld EUR

Kosmetische Operationen EUR

Weitere Zusatzleistungen EUR

Beitragsrückgewähr

Ja
Nein

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Invaliditätsgrundsumme EUR

Todesfallleistung EUR

Unfallkrankenhaustagegeld EUR

Bergungs- und Rettungskosten EUR

Übergangsleistung EUR

Höhe Beitragsrückgewähr EUR

Dynamik EUR

Speichern und später fortsetzen

Pflegeversicherung

Wie sind Sie und Ihre Familie gegen die finanziellen Folgen eines Pflegefalls abgesichert?

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Pflegerente

Ja
Nein

Vers. Pflegegrade / -stufen

Beitragsbefreiung bei Pflege

Ja
Nein

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Pflegetagegeld

Ja
Nein

Höhe Tagegeld / Rente EUR

Beitragsbefreiung bei Pflege ab ...

Dynamik %

Speichern und später fortsetzen

Haftpflichtversicherung

Sicherung von Vermögenswerten

Wie sind Sie abgesichert, wenn Sie anderen einen Schaden zufügen?

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Vertragsart

Privat
Tierhalter
Dienst
Jagd
Bauherren
Haus und Grund
Vermietung
Gewässer
Betrieb
Vermögensschäden

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Versicherungsumfang

Single
Paar
Familie

Sachschäden EUR

Vermögensschäden EUR

Schlüsselverlust versichert

Ja
Nein

Selbstbehalt

0 EUR
150 EUR
anderer

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Personenschäden EUR

Forderungsausfallversicherung

Ja
Nein

Selbstbehalt EUR

Speichern und später fortsetzen

Hausrat / Glasversicherung

Wie haben Sie Ihre Vermögenswerte gegen unkalkulierbare Risiken abgesichert?

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Gebäudeart / Bauweise

Versicherungssumme EUR

Fahrraddiebstahl

Ja
Nein

Glas

Ja
Nein

Besondere Wertgegenstände

Ja
Nein

Selbstbehalt

0 EUR
150 EUR
anderer

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Wohnfläche qm

Überspannungsschäden %

Elementar

Ja
Nein

Besondere Wertgegenstände EUR

Selbstbehalt Betrag

Dynamik %

Speichern und später fortsetzen

Rechtsschutz

Sicherung von Vermögenswerten

Wie sind Sie für den Fall eines Rechtsstreits abgesichert?

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Versicherungsumfang

Single
Paar
Familie

Versicherungsart

Privat
Beruf
Verkehr
Wohnen / Immobilie
Spez. Strafrechtschutz
Vermietung
Firmen
Angestellten

Versicherungssumme EUR

Selbstbehalt

0 EUR
150 EUR
Anderer

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Beitrag EUR

Speichern und später fortsetzen

Wohngebäudeversicherung

Wie haben Sie Ihre Immobilie gegen unvorhersehbare Risiken abgesichert?

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Gebäudeart / Bauweise

Anzahl der Stockwerke (ohne Keller und DG)

EG
1.OG
2.OG

Unterkellert

nicht ausgebaut qm
ausgebaut qm

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Baujahr / Wohnfläche

Dachgeschoss ausgebaut

Ja
Nein

Öltank im Gebäude

Ja
Nein

Einliegerwohnung

Ja
Nein

Nebengebäude

Carport
Garage
Geräteschuppen
Gartenhaus

Photovoltaikanlage

Ja
Nein

Wohnfläche DG qm

Öltank Volumen Liter

Wohnfläche ELW qm

Photovoltaikanlage bis ... kWp

Geo- und Solarthermie Wert EUR

Versicherte Gefahren

Feuer
Leitungswasser
Sturm / Hagel
Elementar

Selbstbehalt

0 EUR
150 EUR
Anderer

Photovoltaikanlage Wert EUR

Versicherungssumme / Wert 1914

Beitrag EUR

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

Dynamik %

Speichern und später fortsetzen

Kraftfahrzeuge / Motorräder und Sonstige

Sicherung von Vermögenswerten

Wie haben Sie Ihre Fahrzeuge abgesichert?

Besitzen Sie ein Fahrzeug?

Ja
Nein

Wie viele Fahrzeuge besitzen Sie?

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Fahrzeugart

PKW
Motorrad
Sonstige

KFZ-Kennzeichen

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Saisonzeichen

Ja
Nein

Hersteller / Fahrzeugtyp

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

von: ... bis: ...

Beitrag EUR

Fahrzeug 2

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Fahrzeugart

PKW
Motorrad
Sonstige

KFZ-Kennzeichen

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Saisonzeichen

Ja
Nein

Hersteller / Fahrzeugtyp

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

von: ... bis: ...

Beitrag EUR

Fahrzeug 3

Gesellschaft

Vertragsbeginn

Fahrzeugart

PKW
Motorrad
Sonstige

KFZ-Kennzeichen

Vertragsnummer

Vertragsablauf

Saisonzeichen

Ja
Nein

Hersteller / Fahrzeugtyp

Zahlungsweise

1/12 Monatlich
1/4 Vierteljährig
1/2 Halbjährig
1/1 Ganzjährig

von: ... bis: ...

Beitrag EUR

Speichern und später fortsetzen

GKM – Das Leben kann so einfach sein … nun zu Ihren persönlichen Wünschen und Zielen!

Welche 3 Schwerpunkte haben Sie?

Gewichten Sie mit 1, 2 und 3

Staatliche Förderungen

Steuervorteile erzielen und staatliche Förderungen nutzen

Ruhestand

Finanzielle Sicherheit im Alter

Immobilieneigentum

Eine eigene Immobilie erwerben, ausbauen oder günstig finanzieren

Kapitalanlage

Kapital bilden bzw. sicher und rentabel anlegen

Wünsche

Für größere Wünsche regelmäßig Geld zur Verfügung haben

Familie

Familie gut versorgt wissen, Absicherung und Startkapital

Lebensstandard

Lebensstandard und Vermögenswerte schützen

Speichern und später fortsetzen

Kapitalaufbau / Kapitalanlage

Kapitalmanagement

Kapitalaufbau

Interessiert Sie eine Kapitalanlage, die alle 2 bis 3 Jahre Auszahlungen zwischen 4.000 € und 7.000 € ermöglicht?

Ja
Nein

Legen Sie auf Flexibilität in Ihrer Finanzplanung großen Wert?

Ja
Nein

Ist es Ihnen wichtig, dass die Leistungen aus dem Kapitalaufbauplan bei eintretender Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit zur Auszahlung kommen?

Ja
Nein

Wie viel Geld können Sie jetzt für Ihren Kapitalaufbauplan investieren?

Ja
Nein

Speichern und später fortsetzen

Einmalanlage

Für welche Ziele und Wünsche wollen Sie Ihr Kapital einsetzen?

Wie lange wollen Sie Ihr Kapital anlegen? (Monate / Jahre)

Interessiert Sie eine längerfristige, steuerbegünstigte Anlage?

Ja
Nein

Wie viel Geld möchten Sie jetzt anlegen? EUR

Sind Sie eher der sichere oder spekulative Anleger?

Haben Sie Kinder oder Enkelkinder?

Ja
Nein

Welches Kind/Enkel möchten Sie begünstigen?

Wann wurde sie/er geboren?

Wie viel Geld möchten Sie jetzt monatlich investieren? EUR

Speichern und später fortsetzen

Immobilieneigentum

Kapitalmanagement

Allgemeines

Wie hoch ist Ihre derzeitige Miete?

Besitzen Sie Immobilien?

Ja
Nein

Welche Objektart?

Planende Finanzierung

Planen Sie zu bauen?

Ja
Nein

Wann planen Sie zu bauen oder zu kaufen?

Was planen Sie zu bauen oder zu kaufen?

Grundstück vorhanden?

Ja
Nein

Was soll/wird Ihr Objekt in etwa kosten? EUR

Haben Sie zum Bau-/Kaufzeitpunkt zusätzlich Kapital zur Verfügung?

Ja
Nein

Bitte Wert angeben EUR

Wie viel können Sie jetzt monatlich für Ihre Wunschimmobilie aufwenden?

Wenn ja, wie viel? EUR

Speichern und später fortsetzen

Aktueller Finanzierungswunsch

Was soll/wird Ihr Objekt komplett mit allen sonstigen Aufwendungen kosten? EUR

Wie hoch kann Ihre monatliche Belastung sein? EUR

Wie viel Eigenkapital steht Ihnen jetzt für Ihren Kauf-/Bauwunsch zur Verfügung?

Bestehende Finanzierung

Welche Restschulden haben Sie insgesamt noch (Bank, BSK, LV, …)? EUR

Wie hoch ist Ihre monatliche Belastung (Steuervorteile nicht eingerechnet)? EUR

Häufig können gerade bei Finanzierungen bis zu 50.000 € eingespart werden. Gerne prüfen wir dies für Sie!

erwünscht

Hierzu benötigen wir eine Kopie Ihrer Verträge.

Speichern und später fortsetzen

Gesetzliche und private Rente

Kapitalmanagement

Wie stellen Sie sich Ihren Ruhestand vor?

Mit welchem Alter möchten Sie in den Ruhestand gehen?

Wie viel davon denken Sie, erhalten Sie von der gesetzlichen Rentenversicherung? EUR/mtl.

Wie hoch soll Ihre gesamte monatliche Altersvorsorge sein, damit Sie Ihren Lebensstandard halten können? EUR/mtl.

Welche Renteninformationen haben Sie zur Hand?

Rente wegen Erwerbsminderung
Bislang erreichte Rente
Rentenhochrechnung

Betrag

Benötigtes Einkommen im Alter EUR/mtl.

Zu erwartende Rente EUR/mtl.

Versorgungslücke im Alter EUR/mtl.

Speichern und später fortsetzen

Private Rente

Ist es Ihnen wichtig, dass Ihre private Rente bei Berufs- und Erwerbsunfähigkeit trotzdem zur Auszahlung kommt?

Ja
Nein

Gibt es gesundheitliche Einschränkungen, die wir beachten müssen?

Ja
Nein

Wünschen Sie eine Kapitalabfindung

Ja
Nein

Wünschen Sie eine laufende Rentenzahlung?

Ja
Nein

Soll die Rentenzahlung im Todesfall auf Ihren Partner übergehen?

Ja
Nein

Wie hoch soll Ihre private Zusatzrente sein? EUR

Wie viel Geld können Sie jetzt für eine private Rente monatlich investieren? EUR

Wie viel Geld können Sie jetzt für eine private Rente einmalig investieren? EUR

Interessiert Sie die Möglichkeit, eine private Rente aufzubauen und gleichzeitig Steuern und Sozialabgaben einzusparen? (Betriebliche Altersvorsorge)

Ja
Nein

Wenn ja, wer ist Ihr Ansprechpartner bei Ihrem Arbeitgeber (Lohn-/Gehaltstelle)? (Name/Telefon)

Speichern und später fortsetzen

Lebensstandard / Vermögenswerte

Kapitalmanagement

Wollen Sie im Falle der Berufs-/Erwerbsunfähigkeit Ihren Lebensstandard aufrechterhalten?

Ja
Nein

Wollen Sie nach einem Unfall Ihren Lebensstandard aufrechterhalten?

Ja
Nein

Wie viel wäre Ihnen die Absicherung Ihrer Arbeitskraft wert? EUR/mtl.

Gibt es gesundheitliche Einschränkungen, die wir beachten müssen?

Ja
Nein

Soll Ihre Familie/Ihr Partner nach Ihrem Tod finanziell abgesichert sein?

Ja
Nein

Speichern und später fortsetzen

Gesundheitsvorsorge

Wollen Sie Ihre private Krankenversicherung auf Beitrag und Leistung überprüfen lassen?

Ja
Nein

Sind Sie an einer Ergänzung Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung interessiert?

Ja
Nein

An welchen Ergänzungen sind Sie interessiert?

Zahnbehandlung
Kieferorthopädie
Zahnersatz
Sehhilfe / Brille
Vorsorgeuntersuchungen
Auslandsreise
Arznei- und Verbandmittel
Krankentagegeld
Krankenhaustagegeld
Heil- und Hilfsmittel
Heilpraktiker und Naturheilverfahren
Einbettzimmer mit Chefarzt
Zweibettzimmer mit Chefarzt
Pflegezusatz, Stufen 0 – III oder Grade 1 – 5

Speichern und später fortsetzen

Vermögenswerte / Sachversicherungen

Welches Risiko möchten Sie gerne noch absichern bzw. ergänzen oder überprüfen?

Haftpflicht
Hausrat / Glas
Gebäude
Rechtsschutz
Kraftfahrzeug
Unfall
Gewerbe

Hierzu benötigen wir bitte eine Kopie der Police Ihres Versicherungsschutzes.

Einwilligung in Kontaktaufnahme *

Ich willige ein, dass die GKM Gesellschaft für professionelles Kapitalmanagement AG bzw. der von ihr beauftragte Vermittler mich - auch über den Umfang der vermittelten und betreuten Verträge hinaus - über Finanz- und Versicherungsprodukte informieren darf, zum Beispiel über den etwaigen Abschluss neuer Verträge und/oder über inhaltliche Änderungen von bestehenden Verträgen, insbesondere deren Verlängerung, Ausweitung und/ oder Ergänzung und zwar per

Meine Einwilligung ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf bestehende oder zukünftige Verträge. Ich kann die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Wie möchten Sie am liebsten kontaktiert werden?

E-Mail*
Telefon*
SMS/Messenger-Dienste*
Post*

*Zutreffendes bitte ankreuzen

Signatur

Unterschrift löschen

5 + 4 =

Möchten Sie sich zu unserem Newsletter anmelden?

Speichern und später fortsetzen

Achtung! Wenn Sie Ihren Fortschritt jetzt speichern, wird eine Kopie Ihres Eintrags auf diesem Server gespeichert, auf die der Betreiber der Seite Zugriff haben könnte. Aus Sicherheitsgründen müssen sensible Daten wie Kreditkarten und Postadressen sowie Datei-Uploads erneut eingegeben werden, wenn Sie fortfahren.

Zurück

Ihre Formulareintrag wurde gespeichert und es wurde ein eindeutiger Link erstellt, auf den Sie zugreifen können, um dieses Formular fortzusetzen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um den Link per E-Mail zu erhalten. Alternativ können Sie den Link unten kopieren und speichern.

Bitte beachten Sie, dass dieser Link nicht weitergegeben werden sollte und dass er in 30 Tagen abläuft. Danach wird IhrFormulareintrag gelöscht.

Link kopieren

E-Mail-Adresse *